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      中央定調!供給側“救市”!化工集體漲價!

      近日,中央政治局會議隆重召開,部署下半年經濟工作主基調,會議指出,當前經濟運行面臨新的困難挑戰,主要是國內需求不足。會議強調,要積極擴大國內需求,發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用,通過增加居民收入擴大消費,通過終端需求帶動有效供給,把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。

      深化供給側改革已成定調,化工品突然漲價

      會議釋放出的重要信號,迅速成為各行各業重點研究的課題,以便在下半年盡快調整企業的戰略布局,扭轉低迷行情。

      在化工行業,毫無例外的也出現了刺激性的反映。會議次日(25日),國內期市化工板塊全線飄紅,尿素主力上漲3.94%,純堿主力上漲1.15%,甲醇主力上漲1.67%,聚丙烯主力上漲1.08%,苯乙烯主力上漲1.01%。

      對于市場不看好的原因和會議中提到的一致,都是國內需求不足。但即便如此,仍有不少化工品價格上升,此時的上漲行情就不再是來自下游市場的推動,而是“供給側”的選擇所致。
      鈦白粉

      龍佰集團發布調價函,國內各類客戶上調600-800元/噸,對國際各類客戶上調100美元/噸。

      中核鈦白表示,7月26日起,各型號鈦白粉銷售價格在原價格基礎上:國內各類客戶上調700元/噸,國際各類客戶上調100美元/噸。

      安納達表示,7月26日起,金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內銷售基價均上調600元/噸,外貿銷售基價上調100美元/噸。

      金浦鈦業表示,自2023年7月26日起,金紅石型鈦白粉銷售價格上調600元/噸,對國際各類客戶上調100美元/噸;銳鈦型鈦白粉銷售價格上調1000元/噸,對國際各類客戶上調150美元/噸。

      攀枝花市海峰鑫化工表示,即日起金紅石型系列鈦白粉在現有價格基礎上上調700元/噸。

      山東魯北供應鏈管理有限公司表示,7月26日起,調整硫酸法鈦白粉系列產品的市場價格,國內客戶在原價基礎上上調800元/噸。

      廣西金茂鈦業表示,自2023年7月26日起,鈦白粉系列產品的銷售價格在原來的定價基礎上統一實行上調600~800元/噸,出口貿易亦同步上調100美元/噸。

      MDI

      目前報價16200元/噸,較6月初價格上漲600元/噸。

      TDI

      目前報價17700元/噸,較6月初價格上漲1700元/噸。7月以來上海大廠TDI環比上漲500元/噸,華北某大廠TDI調漲800-1000元/噸。

      環氧樹脂

      固體目前報價12950元/噸,較6月初價格上漲100元/噸;液體目前報價13950元/噸,較6月初價格上漲100元/噸。

      環氧氯丙烷

      目前報價7650元/噸,較6月初價格上漲300元/噸。

      雙酚A

      7月上旬延續6月上漲態勢,目前報價9682元/噸,較6月初價格上漲310元/噸。

      脫離供需關系漲價,它們可以做到!

      漲價的原因之一,是當前整體化工市場處于歷史較低分位數,截至今年7月中心,180多種基礎化工品中,83%的產品價格已回落至歷史(2010年至今)50%分位數及以下水平,65%產品價格在歷史30%分位數以下,底部趨勢明確。解除了封控的2023年,成為不少化工企業準備鏖戰江湖的“回血”之年。

      而能夠大張旗鼓漲價的企業,多是底氣十足的企業,滿足了涂料采購網此前概括的,技術壁壘高、壟斷格局強等一個或多個漲價的前提條件。涂料采購網查閱到,在化工行業,有不少產品是壟斷格局較強的,能夠脫離市場供需關系漲價,還有極易被上游大宗能源端控制的,與上游原材料價格的變化呈正相關態勢,具備漲價的條件。

      MDI

      截至2021年底,中國共有7家MDI生產企業,總產能達到397萬噸/年,新增產能主要為萬華化學裝置技改。萬華化學MDI裝置產能最大,位于煙臺和寧波的兩大裝置合計產能為230萬噸/年,占全國總產能的57.9%;其他企業全部為外資企業,占全國總產能的42.1%。

      TDI

      全球TDI行業呈現寡頭壟斷格局,行業前四名產能占比71%,其中,巴斯夫產能達86萬噸排名第一,科思創產能83萬噸排名第二,萬華化學產能65萬噸排名第三。

      鈦白粉行業

      全球鈦白粉行業已呈現寡頭壟斷格局,主要集中在龍佰、科慕、特諾、泛能拓、康諾斯五家企業手中,共計占全球產能的53%。國內來看,按產量劃分,龍佰集團以24%的市場份額位居第一,中核鈦白、攀鋼釩鈦、金浦鈦業和安納達市場份額分別為9%、6%、4%和3%,呈現“一超多強”格局。

      PTA

      目前PTA前五大企業分別是逸盛、恒力、新鳳鳴、福海創和虹港石化,其產能占比分別為28.07%、16.24%、7%、6.3%和5.6%,前兩家企業占比共計44.31%,前五家企業占比共計63.2%,PTA行業呈現出寡頭壟斷的格局,生產企業定價權較強。

      苯乙烯、聚苯乙烯系列

      中國有8家企業生產,但其中4家企業都是屬于中石化集團的,生產這類產品的企業這幾年盈利狀況一直不錯,盡管產能已經過剩,但漲價的話語權仍舊很大。

      純苯

      目前純苯的價格應該相當于國際原油WTI80美元/桶的水平,中國目前只有三桶油在生產純苯,進口量約20%左右。

      丁二烯

      原油的輕質化導致中國石腦油抽提丁二烯的產量大幅下滑,而進口貨數量有限,所以今年丁二烯從二季度開始打著供不應求的旗號,市場價格直線上揚。

      ……

      業內人士表示,化工行業的“供給側”改革已經推行了較長時間并悄然成型,無論是二季度以來的頻繁停產封單,還是降負荷減少外供,都是提升價格的重要一步棋,且收效明顯。而近日的經濟會議明確的供給側改革擴大內需,并通過提振汽車、電子產品、家居等大宗消費,也將一定程度的推動下游市場復蘇,強勢加大需求。

      隨著三季度化工需求逐漸提升,或將出現大面積化工品出現價格震蕩反彈的趨勢,但是這波反彈上漲,能否落地變為訂單,助力化工企業大賺一波,還是照例成為一場自導自演的戲碼,不被下游市場認可,或許不完全取決于市場行情,更關鍵的是企業自身的競爭力和所屬行業的格局能否拿捏住下游行業。

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